爲了(le)能夠更詳細的(de)了(le)解CRM系統，卓晖冠科整理(lǐ)了(le)CRM本地化(huà)定制的(de)幾個(gè)基本步驟：

1.建立計劃

CRM系統的(de)建立需要與企業實際結合和(hé)多(duō)方面資源的(de)支持，因此在實施前，必須準确把握企業應用(yòng)需求，制定一份結合技術方案和(hé)企業資源的(de)高(gāo)級别的(de)業務計劃。

2.組建專門團隊

從每個(gè)拟使用(yòng)CRM系統的(de)部門中抽出得(de)力的(de)代表組建一支團隊是保證該系統順利推進的(de)重要保障，因此在計劃确定後，要及時(shí)組建團隊并進行早期的(de)概念推廣和(hé)培訓。

3.分(fēn)析客戶需求，初建系統

因爲建立CRM系統的(de)主要目的(de)就是提高(gāo)客戶滿意度、增加企業效益，因此分(fēn)析客戶需求，深入了(le)解不同客戶群體的(de)不同服務要求，找到企業與客戶之間的(de)交互作用(yòng)才能确保客戶檔案的(de)經濟性和(hé)實用(yòng)性。企業應當根據客戶的(de)特性建立不同的(de)客戶檔案内容，建立初步的(de)客戶信息管理(lǐ)系統。

4.明(míng)确企業應用(yòng)需求

對(duì)客戶需求進行了(le)解後，要在此基礎上對(duì)企業業務流程進行分(fēn)析、評估和(hé)重構，重新建立新業務流程。這(zhè)一過程需要廣泛征求員(yuán)工意見，确保基層員(yuán)工和(hé)管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)全面參與，以确保該系統能夠實現最終使用(yòng)員(yuán)工所需要的(de)各種功能。

5.确定合适的(de)方案，統籌資源，分(fēn)段推進

CRM方案的(de)推進不是一蹴而就的(de)，應當以漸進的(de)方式逐步實現，這(zhè)樣企業才可(kě)以随時(shí)發現問題并充分(fēn)地理(lǐ)解和(hé)解決，并且也(yě)可(kě)以根據業務需求随時(shí)調整。必須強調的(de)是要根據需要逐步增加新的(de)功能，這(zhè)樣不僅更有适用(yòng)性，而且能夠避免一次性增加造成的(de)系統上的(de)混亂。

6.培訓

爲了(le)保障CRM系統的(de)成功應用(yòng)，使系統的(de)使用(yòng)人(rén)員(yuán)盡快(kuài)掌握使用(yòng)方法，開展及時(shí)的(de)培訓非常必要。培訓對(duì)象主要應包括企業的(de)管理(lǐ)人(rén)員(yuán)、銷售人(rén)員(yuán)和(hé)服務人(rén)員(yuán)，内容應該包括使用(yòng)方法、注意事項和(hé)維護要點等。

7.使用(yòng)、評估和(hé)改進

企業通(tōng)過使用(yòng)CRM系統，要逐步把系統的(de)優勢充分(fēn)發揮。在使用(yòng)的(de)過程中，企業應當與系統的(de)開發商和(hé)供應商一起對(duì)系統應用(yòng)的(de)效度進行評估，從而不斷發現問題，對(duì)不同模塊進行修正，逐步提高(gāo)其實用(yòng)性。

以上是卓晖冠科對(duì)開發CRM系統的(de)基本步驟整理(lǐ)。